Intermezzo

Igrački vojaka in pajaca tekmujeta, kdo lepše pleše in igra na ksilofon. Ker je pajac boljši, se vojak razjezi in požene za njim. Spoprimeta se v letečem balonu, ki ga vojak preluknja in oba se znajdeta na tleh – kjer sta ležala že na začetku, ko ju je prebudil lunin žarek. Luna, ki ju je opazovala, zaplava po vesolju.